KC Invest

Kepler Cheuvreux Invest donne accès, aux investisseurs institutionnels et family offices, ainsi qu’aux gestionnaires d’actifs, à des stratégies d’investissement alternatif.

Fondée en 1998, KC Invest est une filiale de Kepler Cheuvreux SA. KC Invest est une société de gestion de portefeuille (AIFM) agréée par l’AMF (l’Autorité des marchés financiers).

KC Invest soutient les entrepreneurs et les entreprises dans leurs besoins de financement.

KC Invest se concentre sur les PME en croissance et propose une solution de capital croissance à destination du secteur de la technologie (Move Capital).

Domaines d’expertise

  • PME et ETI

Des solutions sur-mesure à travers toute la structure du capital des PME et ETI. Soutenir leur croissance organique et / ou externe, contribuer à la transition et à la transmission.

  • Investissements directs

Une proximité avec les managers et approche long terme, exécution personnalisée, gestion active de chaque ligne du portefeuille.

  • Analyse fondamentale

Un sourcing différencié qui nécessite toujours la même analyse fondamentale rigoureuse pratiquée par l’équipe à travers les cycles économiques pour chaque stratégie ou situation.

  • Approche paneuropéenne

Un bénéfice de notre positionnement en France et un accès aux opportunités européennes grâce aux réseaux des équipes, ainsi qu’au dealflow exclusif de Kepler Cheuvreux.

  • Arrangeur, pas suiveur

Un savoir-faire éprouvé en matière d’identification, de sélection, d’arrangement et d’une gestion active du portefeuille pour réaliser tout le potentiel des investissements.

  • Impact ESG proactif

Des valeurs ESG présentes à chaque étape du processus d’investissement par la promotion des meilleures pratiques et du progrès continu. Elles sont au cœur de l’identité de KC Invest.

Les membres de l’équipe de KC Invest sont des professionnels chevronnés de l’investissement qui contribuent, par leur implication aux côtés des dirigeants d’entreprises, aux réflexions sur leur orientation stratégique, l’évolution de leur gouvernance et l’optimisation de leurs ressources financières. L’équipe de KC Invest fournit également une assistance sur-mesure dans l’implémentation de croissance externe.

Au cœur de l’identité de KC Invest, les valeurs ESG sont présentes à chaque étape du processus d’investissement par la promotion des meilleures pratiques et du progrès continu. À cette fin, KCI a signé des partenariats avec EthiFinance (évaluation ESG personnalisée pour évaluer les risques et les opportunités extra-financiers) et Greenly (mesure de l’empreinte carbone afin d’établir un plan d’action approprié en vue de réduire les émissions).

Plus d’information ici.

Move Capital

Move Capital est la stratégie de capital croissance de KC Invest. Move Capital se concentre sur les entreprises B2B technologiques offrant des services et des solutions aux grandes entreprises confrontées aux défis de la digitalisation.

Le fonds « Move Capital Fund I » a réalisé son 1er closing début 2022. Il s’agit d’une étape importante permettant à l’équipe de déployer du capital au soutien des futurs champions de la Tech européenne. La base de LPs de Move Capital Fund I est constituée d’investisseurs institutionnels français et européens (notamment FEI et Bpifrance), de géants de la technologie (Orange, Nokia et SK Telecom), et de family offices français et internationaux.

Move Capital a été créé par des partenaires qui combinent une expertise unique dans le secteur des technologies et des communications avec des niveaux inégalés de compétences financières et opérationnelles. Les partenaires ont un excellent track record en matière d’investissement, de développement et de sorties réussies d’entreprises dans le secteur des technologies B2B.

Pour plus d’information : le site internet de Move Capital

Ellipsis AM

Un ADN « convictions / risques »

  • Un savoir-faire de gestion reconnu depuis 2003

Avec plus de 18 ans d’historique de gestion et 2,5 milliards d’euros gérés (au 31/12/2021), Ellipsis AM est une société de gestion reconnue pour ses gestions spécialisées. Avec près de 25 collaborateurs, Ellipsis AM est une filiale de Kepler Cheuvreux depuis janvier 2022.

  • Des expertises de gestion de niche

Ellipsis AM est un gérant de référence sur les obligations convertibles européennes et mondiales depuis 2003. La société a également développé des expertises de gestion dans le crédit (notamment high yield), la volatilité et les dérivés listés.

  • Une philosophie basée sur la Recherche

Ses équipes de gestion s’appuient sur une sélection appropriée de recherches financières et ESG pour forger leurs propres convictions bottom-up et top-down.

  • La gestion des risques au cœur des process

Le pilotage actif des risques financiers et extra-financiers est au centre de ses process de construction et de gestion de portefeuilles.

  • Une réactivité & une proximité au service des clients

L’ensemble des équipes d’Ellipsis AM contribuent à la qualité du service client, axé notamment sur la transparence de reportings réguliers et une disponibilité forte au service des relations investisseurs.

Les chiffres clefs d’Ellipsis Asset Management

2,5
milliards d’euros d’AUM au 31/12/2021

25
collaborateurs à Paris et Genève

7
gérants & analystes au sein de l’équipe de gestion

18
ans d’historique de gestion

Domaines d’expertise

Avec 7 gérants analystes, Ellipsis AM concentre ses expertises sur des classes d’actifs à valeur ajoutée, à travers ses 2 pôles de gestion spécialisés.

  • Convertibles & Crédit

Ce pôle regroupe ses expertises de gestion historiques et confirmées sur lesquelles Ellipsis AM dispose d’un track-record confirmé : la gestion convertibles, son cœur d’expertise depuis 2003, et la gestion crédit corporate et high yield depuis 2012.

L’équipe propose principalement une gestion active de convictions, basée sur des process de sélection discrétionnaire exigeants. Elle privilégie ainsi une approche « bottom-up » rigoureuse en analyse fondamentale, financière et ESG.

  • Overlay & Customised Portfolio Solutions

Ce pôle est spécialisé sur les stratégies d’allocation et d’ajustement des risques des portefeuilles, avec un savoir-faire éprouvé sur l’overlay equity depuis 2008. Expérimenté sur les dérivés listés, il développe ces stratégies par le biais d’options.

L’équipe privilégie une approche « top-down » avec des process prioritairement quantitatifs, enrichis d’une approche discrétionnaire. Elle conçoit des solutions sur-mesure de gestion et d’allocation de risques, à travers des mandats et fonds dédiés d’overlay pour couvrir les portefeuilles actions d’investisseurs européens.

Les principaux fonds d’Ellipsis AM sont enregistrés en France, Suisse, Italie et au Luxembourg. Ellipsis AM dispose d’une filiale en Suisse depuis 2019. Son offre de gestion répond aux exigences de différents profils d’investisseurs : institutionnels, gestions collectives, gestions privées, family offices.

Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UN PRI), Ellipsis AM intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses politiques d’investissement. Ainsi ses fonds de convictions convertibles et crédit sont classifiés « article 8 » selon la réglementation SFDR.

Pour plus d’information sur Ellipsis AM et sa gamme de fonds : le site internet d’Ellipsis AM