Kepler Cheuvreux Corporate Finance met ses valeurs au service de ses clients :
- Indépendance : Nous avons la liberté de choisir la solution la mieux adaptée aux besoins de nos clients
- Confidentialité : Nous agissons comme un partenaire de confiance et valorisons la fidélité
- Engagement : Nous partageons les exigences de nos clients et déployons des moyens au service de la qualité
- Intégrité : Nous proposons des conseils appropriés à chaque transaction, sans conflit d’intérêts
- Créativité : Nous reconnaissons que chaque client et chaque situation sont uniques
Nos solutions
Conseil en fusions et acquisitions
Notre équipe met au service de ses clients (familles, entrepreneurs, fonds d’investissement…) toute son expertise pour leur offrir l’ensemble des solutions leur permettant de déployer leurs stratégies.
Notre expertise s’étend des levées de fonds (séries A à D) aux process de cession, en passant par des opérations cotées voire de retrait de cote.
L’équipe s’appuie sur sa vaste expérience transactionnelle et sectorielle, y compris sur les situations transfrontalières, pour fournir des conseils transparents, indépendants et adaptés à ses clients.
Conseil en financement
Notre équipe accompagne les équipes de management et les actionnaires d’ETI dans la mise en place de solutions de financements adaptées à une structure de capital optimisée selon leurs besoins stratégiques et opérationnels.
En tant que conseil indépendant, nous avons une vision agnostique des instruments de dette proposés et des prêteurs associés, ce qui signifie que nous offrons des solutions objectives et sur mesure avec l’objectif unique d’offrir le meilleur service à nos clients.
- Optimisation de la structure de financement
- Sécurisation de la liquidité
- Diversification des prêteurs
- Allongement des maturités
- Libération des flux de trésorerie
- Accès aux meilleures conditions du marché (prix et conditions commerciales)
De la conception à l’exécution, nous assistons nos clients sur l’ensemble du processus de levée de financements :
Champ d’intervention :
- Amorçage et développement
- Refinancement
- Financement d’acquisitions
- Financement LBO
- Recapitalisation
- Amendements des contrats existants
Gamme complète de produits :
- RCF / Titrisation / Factoring / Financements sur actifs
- Prêts bancaires syndiqués / Club deals / Prêts relais / Prêts bilatéraux
- Financements garantis par l’État (PGE / PPR / OR / Fonds de Transition)
- Placements privés (EuroPP / SSD / USPP)
- Emissions obligataire (Investment grade et High-Yield)
- Financements Unitranche
- Dettes juniors / Mezzanine
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Webinar du 18 octobre 2023 : Vivre durablement avec des taux d’intérêt hauts : enjeux, opportunités, menaces
En partenariat avec CACIB, Tikehau, EthiFinance et la participation du Groupe SEB
Pour revoir l’intégralité de la table ronde, veuillez cliquer ici
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Market Solutions
Market Solutions propose une gamme complète de produits aux entreprises cotées en Europe, ainsi qu’aux Family Offices, aux fonds de capital-investissement et à certains fonds souverains par le biais de produits de Corporate Brokerage, de recherche sponsorisée et de produits actions :
- Corporate Brokerage : Kepler Cheuvreux offre aux entreprises une plate-forme dédiée pour accéder aux marchés actions pour les rachats, la constitution de participations stratégiques et la gestion des liquidités, ainsi que des analyses et des veilles de marché sur mesure.
- Recherche sponsorisée : Kepler Cheuvreux a développé une approche de marketing boursier comprenant la recherche sponsorisée et des roadshows, afin d’aider les sociétés européennes cotées de petite et moyenne capitalisation à atteindre les investisseurs institutionnels internationaux et à accroître leur visibilité sur les marchés financiers.
- Equity Capital Markets : Kepler Cheuvreux a développé un partenariat stratégique avec cinq grandes banques européennes (UniCredit, Crédit Agricole CIB, Rabobank, Swedbank et Belfius) qui sont à l’origine des transactions ECM. Kepler Cheuvreux leur apporte le support de la recherche et place chaque transaction dans le marché.
- Equity Linked : Kepler Cheuvreux bénéficie d’une équipe EQL chevronnée pour créer, conseiller, structurer et exécuter les obligations convertibles et toutes les transactions de financement liées à des actions.
- Equity Lines : Kepler Cheuvreux accompagne ses clients entreprises cotées dans la mise en place d’Equity Lines.
En combinant en une seule équipe tous les aspects de la composante Equity, du financement à l’animation quotidienne de leurs titres, les clients bénéficient d’une approche holistique correspondant au mieux à leurs besoins.
Vos interlocuteurs dédiés
Notre équipe est composée de 20 banquiers en Europe.
Grâce à nos diverses expériences, nous proposons une expertise complète et des solutions sur mesure.
Antoine d’Engremont
Managing Director, Head of M&A Advisory
Antoine a plus de 25 ans d’expérience dans la banque d’investissement.
Avant de rejoindre KCF en 2018, Antoine a commencé sa carrière en évoluant au sein de la division Investment Banking du Credit Suisse, où il a exécuté de nombreuses transactions pour le compte d’entreprises du CAC 40 et de fonds de capital-investissement, dans des secteurs variés, incluant notamment les infrastructures, l’immobilier, la distribution alimentaire, les services aux entreprises et l’industrie.
Antoine est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) et titulaire d’un Master en Philosophie de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Edouard Dubern
Managing Director, Head of Debt Advisory
Edouard accompagne depuis plus de 20 ans fonds de private equity et entreprises dans la mise en place de financements en soutien de leurs opérations stratégiques (acquisitions, LBO, refinancement, recapitalisation, etc.)
Avant de rejoindre KCF en 2021, Edouard a travaillé chez Natixis au sein des équipes de financement d’acquisitions à Paris, Hong Kong et Singapour, chez PwC dans le département transaction services et chez EY en tant qu’auditeur financier.
Edouard est titulaire d’un MBA de l’Université de Cape Town GSB et est diplômé de l’EM Lyon Business School et de l’Université Paris IX Dauphine.
Email : [email protected]
Ligne directe : +33 6 86 44 47 39
Laurent Lépinay
Managing Director, Head of Market Solutions
Ses responsabilités couvrent l’origination des activités Equity-Linked et Equity Line, ainsi que la commercialisation de la Recherche Sponsorisée et des Contrats de Liquidité pour les Small et Mid-Caps.
Il débute sa carrière chez Exane comme analyste dérivés actions, puis devient vendeur Convertibles, à Paris puis à Genève. Il est recruté ensuite par Deutsche Bank pendant 8 ans, dont 3 ans responsable des ventes convertibles à Hong Kong pour l’Asie et le Japon. Il rejoint Natixis en 2008 pour diriger l’activité Convertible Sales & Research, et dirige l’ECM hors France pendant 4 ans à partir de 2016. Il était depuis fin 2020 Responsable du Développement de Praexo.
Laurent est diplômé de l’ESCP Business School.
Email : [email protected]
Ligne directe : +33 1 70 39 74 88
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