Nos capacités en corporate finance

Notre offre couvre tous les domaines du corporate finance : finance de marché (Debt Capital Market, Equity Capital Market, Corporate Brokerage) fusions-acquisitions publiques, solutions structurées, et M&A.

Debt Capital Market : notre service de Debt Capital Market offre des services tels que le conseil (structuration, financement d’acquisition et refinancement), le placement (Euro PP, obligations convertibles, high yield bonds et term loans) et les restructurations.

Equity Capital Market : grâce à sa taille et à son indépendance, Kepler Cheuvreux a pu former des alliances stratégiques complémentaires en Equity Capital Market avec cinq des principales banques d’investissement européennes : UniCredit, Crédit Agricole CIB, Rabobank, Swedbank et Belfius. Ces banques tirent parti de leurs relations avec les entreprises pour générer un flux d’opérations ECM. Le rôle de Kepler Cheuvreux est de fournir une plateforme de recherche et de distribution pour soutenir l’activité ECM de chaque partenaire.

Corporate Brokerage : Kepler Cheuvreux offre des services de corporate brokerage, principalement aux sociétés européennes cotées en bourse, aux family offices, aux fonds de Private Equity ainsi qu’à certains fonds souverains. Cette vaste gamme de services comprend la gestion de participations, les contrats d’animation de titres, le rachat d’actions et de produits equity-linked ainsi que le conseil et l’accompagnement lors d’offres publiques (corporate actions). En outre, Kepler Cheuvreux fournit à ses clients une gamme complète d’informations financières, y compris la recherche, l’analyse technique et quantitative, l’analyse des flux sur toutes les places de transactions et les blocs OTC.

Fusions-Acquisitions Publiques: notre activité de corporate finance propose des services de fusions-acquisitions publiques, notamment des offres publiques d’achats / échanges, de delisting et des offres publiques de rachat d’actions.

Solutions Structurées : nous proposons des services de prise de participation, de couverture de position existante de financement, et d’incentive management.

Fusions-Acquisitions : nous offrons des services complets de fusions-acquisitions pour les entreprises, tels que les fusions / acquisitions / cessions, joint-ventures, fairness opinion, les LBO et stratégies de défense (stratégie anti-activistes).

Nos spécificités

> 45 professionnels expérimentés
> Le soutien d’une plateforme de marché de premier plan
> Une présence paneuropéenne grâce à quatre bureaux à Paris, Genève, Francfort et Zurich
> L’indépendance et la confidentialité
> Un service complet avec toutes les capacités de la banque d’investissement
> Un engagement exclusif et sans conflit d’intérêts

Equity Capital Market, un modèle de partenariat ECM innovant et unique

Kepler Cheuvreux a établi un modèle de partenariat d’ECM innovant avec cinq des principales banques européennes : UniCredit, Crédit Agricole CIB, Rabobank, Swedbank et Belfius.

B
CACIB
R
S
UC

Il s’agit d’une joint-venture entre l’origination, la recherche et la distribution où les banques d’affaires et d’investissement de nos partenaires bénéficient du soutien des vendeurs, sales-traders, analystes et des équipes de corporate access de Kepler Cheuvreux. Les banquiers tirent parti de leurs relations avec les entreprises et de leurs positions en financement pour générer des deals d’ECM, qui sont ensuite exécutés et distribués par Kepler Cheuvreux à sa vaste base d’investisseurs institutionnels internationaux.

Avec nos cinq partenaires, Kepler Cheuvreux est devenu un acteur majeur de l’ECM en Europe. Nous sommes 6ème au classement européen des introductions en bourse (IPO) en 2019 et 8ème au classement européen de l’ECM en 2019 (Source Dealogic), ayant exécuté avec succès 44 transactions en 2019.

Les services de notre activité ECM

> Introductions en bourse
> Augmentations de capital sous forme d’opérations de bookbuilding accélérés ou d’émissions de droits
> Transactions de blocs (ABB)
> Financements pré-IPO
> Placements privés
> Offres publiques d’achat
> PIPE
> Transactions equity-linked (convertibles ou échangeables)

Transactions majeures

2020 :

> JDE Peet’s IPO (Pays-Bas – EUR 2.6md)
> LEG Immobilien offre combinée CB et ABB (Allemagne – EUR 750m)
> Amadeus offre combinée CB et ABB (Espagne – EUR 1.5md)
> Aedifica ABB (Belgique – EUR 206m)
> Arcelor Mittal offre combinée CB et ABB (France – USD 2.0md)
> Stillfront ABB (Suède – EUR 119m)
> Outokumpu convertible (Finlande – EUR 125m)

2019 :

> Saudi Aramco IPO (Arabie Saoudite – EUR 25md)
> San Lorenzo IPO (Italie – EUR 193m)
> Francaise des Jeux IPO (France – EUR 1.8md)
> Mediobanca ABB (Italie – EUR 784m)
> Software One IPO (Suisse – CHF 798m)
> Biocartis convertible (Belgique – EUR 150m)
> Fineco ABB (Italie – EUR 1.0md)
> Marel placement global (Pays-Bas – EUR 370m)