Investisseur responsable
A propos de KC Invest
Kepler Cheuvreux Invest (« KC Invest »), fondée en 1998, filiale du groupe Kepler Cheuvreux, est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, spécialisée dans l’accompagnement des entrepreneurs et des entreprises (PME et ETI) dans leurs besoins de financement.
Kepler Cheuvreux Invest travaille actuellement sur la levée de fonds pour sa stratégie tech growth equity Move Capital. Move Capital investit dans le cloud, l’IoT, la cybersécurité, la transformation numérique. Son angle d’approche « solutions & services » de l’univers du B-to-B digital l’amène à cibler des entreprises rentables, ou en passe de l’être, pour des positions de majoritaire ou de minoritaire influent.
22t CO2e
KC Invest mesure ses émissions (scope 1, 2, 3) afin de contrôler l’évolution de son bilan carbone. Ce score concerne les émissions totales de KC Invest sur l’année 2022 sans prise en compte de ses sociétés en portefeuille, soit les émissions de la société de gestion seule.
Forte d’une expérience de plus de 20 ans, l’équipe de Kepler Cheuvreux Invest sait être à l’écoute du besoin des PME et des ETI, et leur assure un accompagnement adapté à chaque situation.
Les membres de l’équipe de KC Invest contribuent, par leur implication aux côtés des managers des entreprises, aux réflexions sur l’orientation stratégique, l’évolution de la gouvernance, l’optimisation des ressources financières et apportent leur soutien dans la mise en œuvre des démarches de croissance externe et d’évolution des pratiques ESG.
Tout en préservant une totale indépendance de gestion de Kepler Cheuvreux Invest, Kepler Cheuvreux offre des atouts uniques à sa filiale :
- 14 bureaux / 120 analystes (actions, obligations, ESG): une importante couverture géographique et sectorielle pan européenne à l’écoute des marchés locaux
- 40 conseils M&A : une capacité d’origination de proximité en France et en Europe continentale
- Une « cross fertilization » naturelle, qui irrigue les métiers du groupe
- Une présence renforcée auprès des institutionnels et des acteurs de l’économie
Stratégie Move Capital
Move Capital est la stratégie de capital croissance de KC Invest. Move Capital se concentre sur les entreprises B2B technologiques européennes offrant des services et des solutions aux grandes entreprises confrontées aux défis de la digitalisation.
Le périmètre d’investissement couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la data à travers 6 sous-secteurs bien identifiés et en forte croissance : le Cloud computing, la cybersécurité, l’analyse des données et l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0, la transformation numérique et l’Internet des objets (IdO).
Le fonds « Move Capital Fund I » a réalisé son 1er closing début 2022. Il s’agit d’une étape importante permettant à l’équipe de déployer du capital au soutien des futurs champions de la Tech européenne. La base de LPs de Move Capital Fund I est constituée d’investisseurs institutionnels français et européens (notamment FEI et Bpifrance), de géants de la technologie (Orange, Nokia et SK Telecom), et de family offices français et internationaux.
Move Capital a été créé par des partenaires qui combinent une expertise unique dans le secteur des technologies et des communications avec des niveaux inégalés de compétences financières et opérationnelles. Les partenaires ont un excellent track record en matière d’investissement, de développement et de sorties réussies d’entreprises dans le secteur des technologies B2B.
+10
m€ de taille de ticket par investissement
8-10
investissements
+20
années d’expérience dans le domaine de la Tech
+600
m€ de track record en Growth Equity
Investisseur responsable
Conscients que notre responsabilité dépasse le cadre purement financier, nous nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarche d’Investisseur Responsable par la promotion des thèmes ESG (environnement, social, gouvernance) au sein de nos participations et de nos équipes.
Intégration de l’ESG dans notre politique d’investissement
Attachée à des valeurs de transparence et d’éthique, la philosophie de gestion se traduit par l’engagement de Kepler Cheuvreux Invest à intégrer systématiquement des critères ESG dans sa démarche générale d’analyse des opportunités d’investissement.
Cette analyse ESG, qui fait partie intégrante de notre processus d’investissement, permet de prévenir le risque de durabilité, qui a été pleinement intégré à la cartographie des risques de KC Invest, en ligne avec les articles 3 du Règlement (UE) 2019/2088 (« Disclosure »).
Notre volonté forte est d’aider les entreprises que nous accompagnons à évaluer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et de les accompagner efficacement afin de faire évoluer positivement ces pratiques. Ainsi, nous suivons une cinquantaine d’indicateurs ESG pendant toute la durée de nos participations.
Promotion de l’ESG au sein notre société de gestion
Cette démarche d’Investisseur Responsable est pleinement intégrée au sein de notre société de gestion. Tous les membres de l’équipe sont signataires de notre Charte interne (consultable ici), et doivent prendre en compte les risques en matière de durabilité dans leurs analyses. Par ailleurs, cette prise en compte des risques en matière de durabilité est l’un des critères retenus dans l’attribution de la rémunération variable des membres de l’équipe, en conformité avec l’article 5 du Règlement (UE) 2019/2088 (« Disclosure »).
Accompagnement
Afin d’accompagner les gérants sur les problématiques qu’ils peuvent rencontrer dans la sélection des investissements et leur suivi, un comité consultatif ESG a été mis en place au niveau de la société de gestion.
Le comité statue également sur l’évolution de notre charte interne ESG et est chargé de définir les meilleures pratiques en matière d’investissement responsable pour toutes les activités de KC Invest. Il se réunit au moins une fois par an à l’occasion d’un Comité consultatif ESG annuel, et peut également avoir lieu de manière extraordinaire à la demande d’un gérant.
Nos équipes sont également accompagnées par nos partenaires experts :
- EthiFinance est une agence française indépendante de notation, d’analyse et de conseil extra-financier créée en 2004. Spécialisée sur les petites et moyennes entreprises, cotées ou non, EthiFinance accompagne ses clients investisseurs, entreprises ou organisations, dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable. L’agence fournit son expertise lors de la phase d’investissement mais aussi dans le suivi des sociétés en portefeuille, ainsi que dans le reporting aux investisseurs.
- Fondée en 2019, Greenly est une société française de mesure de l’empreinte carbone, qui permet aux entreprises de mesurer, réduire et compenser leur empreinte carbone en se basant sur les normes internationales de comptabilité carbone telles que le GHG Protocol, tout en engageant l’ensemble de leur écosystème, des employés aux fournisseurs, dans leur parcours climatique.
Greenly fournit sa technologie et son expertise pour gérer de manière proactive la politique de réduction des émissions de carbone pour les scopes 1, 2 et 3 au niveau de KC Invest elle-même, de ses stratégies d’investissement, et surtout des entreprises en portefeuille.
Démarches
Afin de matérialiser notre engagement, nous sommes signataires de :
- La Charte d’Engagements des Investisseurs de France Invest, depuis sa publication en 2008
- La Charte Parité de France Invest, en vue de favoriser la parité dans le capital-investissement et dans les entreprises que nous accompagnons, depuis sa publication en 2020
- Les UNPRI (Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies), depuis mars 2020
- L’iCI (Initiative Climat International) depuis février 2022, afin de matérialiser notre engagement dans la lutte contre le changement climatique en accord avec l’objectif de la COP21 de limiter le réchauffement climatique à deux degrés Celsius d’ici 2050
Contact
Kepler Cheuvreux Invest
112, avenue Kleber
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 52 02 40
Mail : [email protected]
Les emails, les adresses électroniques ou autres informations nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet d’aucune exploitation et ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur traitement. Les informations collectées sont exclusivement utilisées par Kepler Cheuvreux Invest et ne seront jamais transmises à un tiers sans votre autorisation.