Ellipsis AM lance son nouveau fonds « Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging »

Ellipsis AM continue d’élargir son offre dans le domaine des stratégies de réduction des risques avec le lancement de son nouveau fonds : « Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging ». Disponible en format UCITS, le fonds se distingue comme une solution de couverture innovante et réellement diversifiante, conçue pour se prémunir efficacement face aux aléas du marché.

Intégré à un portefeuille équilibré, « Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging » apporte une diversification efficace grâce à l’utilisation de deux stratégies de couverture dynamiques complémentaires :

  • Une couverture de type « Black Swan » contribue à limiter la baisse maximale du fonds en cas de choc extrême sur les marchés et se compose d’achats d’options de vente hors de la monnaie.
  • Une couverture « Long Vol » permet de réduire la volatilité globale du portefeuille, mise en œuvre à travers une allocation de put spread.

Grâce à son profil convexe, « Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging » vise une performance négativement corrélée aux marchés actions. Le fonds monétise les importantes baisses de marché et les périodes de forte volatilité, tout en optimisant le coût de la couverture en période de marchés haussiers ou de faible volatilité.

Objectif de performance[1] du fonds :

  • +20% à +40% pour une baisse des marchés de -15% à -20%
  • +80% à +100% pour une baisse des marchés de -40% à -60%
  • 0% à -20% lors de périodes de faible volatilité ou de hausse des marchés

Au même titre que l’ensemble des fonds ouverts commercialisés par Ellipsis AM, Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging est classifié article 8 – SFDR[2].

Alexandre RYO, Responsable du pôle Alternative & Overlay Solutions, déclare : « Le fonds s’inspire des mandats de couverture de portefeuille mis en place pour nos investisseurs institutionnels depuis plus de 15 ans. Son profil asymétrique vise à protéger les gains et optimiser les rendements composés. »

Pierre GALLICE, Responsable Stratégies Overlay & Gérant de portefeuille[3], ajoute : « L’incertitude étant toujours omniprésente, les portefeuilles actions sont vulnérables aux tempêtes à venir. Ce fonds apporte une réponse efficace, alliant réduction des risques et corrélation négative avec le marché en cas de choc. »


[1] Performance nette de frais (après déduction des frais courant), dividendes et coupons réinvestis

[2] ESG : Environnement / Social / Gouvernance. SFDR : Règlement européen (UE) No 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR). Plus d’infos sur notre politique ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) : https://www.ellipsis-am.com/fra/fr/pro/esg-reglementaire.

[3] Équipe de gestion au lancement du fonds le 31/01/2025 susceptible d’évoluer au cours de la vie d’un fonds.

Avertissement sur les risques liés au fonds :

La stratégie mise en œuvre est susceptible de générer une performance négative lors de baisses lentes et continues des actifs risqués ou bien lors de périodes de faibles volatilités. Le fonds est exposé à un risque de modèle lié à la stratégie de couverture mise en œuvre qui repose sur un processus de gestion systématique. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. Par ailleurs, le fonds est exposé à un risque de volatilité, de contrepartie, à un risque lié à l’utilisation d’instruments financiers à terme. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds, qui ne fait l’objet d’aucune garantie ni protection.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce document publicitaire est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue pas un conseil en investissement de produits financiers. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent n’être que partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d’informations de marché. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information externes, leur exactitude ne saurait être garantie.

L’investissement concerne la souscription de parts d’un placement collectif et non des actifs sous-jacents. Les OPC n’offrent pas de garantie en capital.

L’offre de parts d’OPC peut être limitée ou interdite par la loi dans certaines juridictions. Avant toute proposition, il convient de vérifier dans quels pays le ou les OPC visés dans le présent document sont enregistrés pour la commercialisation. L’OPC ne peut pas être souscrit ou détenu par une Personne Non Eligible ou par un Intermédiaire Non Eligible (cf. rubrique ‟Souscripteurs concernés” du prospectus).

Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une personne autre que celle à qui il est adressé sans l’accord écrit préalable d’Ellipsis AM.

Informations supplémentaires pour la Suisse :

Le pays d’origine du fonds est la France. En Suisse, le représentant est Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich, et l’agent payeur est Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l’Ile, CH-1204 Genève. Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, le règlement ou les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

www.ellipsis-am.com

Kepler Cheuvreux et Centile Partners développent un partenariat dans le domaine des dérivés listés

Kepler Cheuvreux et Centile Partners sont fiers d’annoncer le développement d’un nouveau partenariat stratégique visant à établir une présence forte sur le marché des dérivés listés. Cette collaboration associe la solide réputation de Kepler Cheuvreux en tant que premier courtier européen indépendant en actions et l’expertise de Centile Partners dans le domaine en forte croissance des dérivés listés.

Centile Partners, basé à Londres, est un nouveau agency broker spécialisé dans les dérivés listés, dirigé par John Ruskin. Avec plusieurs décennies d’expérience dans l’industrie financière, et plus particulièrement dans le domaine des dérivés listés, John Ruskin s’est forgé une solide réputation d’excellence dans ce secteur. Son leadership sera un facteur clé dans le succès de ce partenariat.

Ce partenariat entre Kepler Cheuvreux et Centile Partners a pour objectif d’offrir à leurs clients des services d’exécution de haute qualité en mode agency, couvrant les dérivés listés et d’autres instruments financiers liés. Cette offre élargie permettra aux deux entreprises de répondre aux besoins en constante évolution des clients institutionnels, notamment des hedge funds, qui exigent des idées de trading innovantes et une exécution irréprochable dans des marchés de plus en plus complexes.

En travaillant ensemble, Kepler Cheuvreux et Centile Partners seront en mesure d’offrir à leurs clients une expérience fluide, en leur donnant accès à une gamme complète de services d’exécution.

À propos de Centile Partners
Centile Partners est un agency broker spécialisée dans les dérivés listés, dirigée par John Ruskin.

John a plus de 25 ans de carrière dans l’agency brokerage et les services financiers. Il a fondé des sociétés de courtage à succès, telles que Cube Financial en 1999 et Coex en 2013. Il a dirigé la division mondiale des services d’agency execution au sein du groupe Newedge SG de 2006 à 2013 et du groupe TP ICAP de 2017 à 2022.

Kepler Cheuvreux récompensé « Euronext Brokerage House of the Year »

Kepler Cheuvreux récompensé « Euronext Brokerage House of the Year » par la Belgian Investor Relations Association (BelIR) lors des Euronext Brussels Awards 2024 !

Kepler Cheuvreux a obtenu le score de performance le plus élevé lors d’une enquête menée auprès des sociétés cotées par BelIR.

Cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir un service de premier ordre à nos clients et aux entreprises. Avec notre partenaire Belfius, Kepler Cheuvreux reste la référence indépendante en Belgique pour le courtage d’actions et les transactions ECM.

Kepler Cheuvreux et Alpha Finance concluent un partenariat

Kepler Cheuvreux et Alpha Finance ont le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique pour la distribution de Recherche actions sur leurs marchés respectifs. Ce partenariat entre en vigueur à partir du 18 novembre 2024.

Dans le cadre de cet accord, Kepler Cheuvreux distribuera la Recherche sur les actions grecques d’Alpha Finance aux investisseurs localisés en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Pour sa part, Alpha Finance proposera aux institutions et family offices grecs la Recherche sur les actions européennes de Kepler Cheuvreux.

Kepler Cheuvreux, premier fournisseur de Recherche indépendant en Europe continentale, offre une couverture complète de plus de 1 000 actions européennes, représentant plus de 90 % du marché. Son expertise s’étend sur 34 secteurs, avec une équipe dédiée de 110 analystes actions, répartis dans 11 bureaux de Recherche situés dans les principales places financières européennes.

Alpha Finance couvre un large éventail d’entreprises grecques cotées de grandes et moyennes capitalisations. La société renforce régulièrement sa couverture pour répondre à la demande croissante des investisseurs. Avec l’une des plus grandes équipes de Recherche sur les actions grecques, Alpha Finance fournit des informations de premier plan, en se concentrant sur des secteurs clés tels que la banque, l’énergie, le commerce de détail, l’industrie et l’immobilier.

Laurent Quirin, Président du Conseil de Surveillance de Kepler Cheuvreux, déclare : « Ce partenariat avec Alpha Finance renforce notre engagement à fournir une offre de premier ordre sur le marché grec, tout en consolidant notre plateforme de Recherche européenne. »

Dimitrios Kostopoulos, CEO d’Alpha Finance, affirme : « Au cours des trois dernières années, la Bourse d’Athènes a démontré une performance remarquable, soutenue par une solide reprise économique. Notre partenariat avec Kepler Cheuvreux étend significativement notre couverture de Recherche et notre offre d’accès aux entreprises, nous permettant de proposer un service d’excellence à notre clientèle. »

Kepler Cheuvreux devient actionnaire majoritaire de Trackinsight

Kepler Cheuvreux, leader européen indépendant dans les services financiers, annonce être devenu l’actionnaire majoritaire de Trackinsight, la plateforme de référence mondiale pour la sélection et l’analyse d’ETF. Avec cette opération, Kepler Cheuvreux affirme ainsi sa volonté de devenir le leader incontesté dans le secteur des ETF, en offrant des services à forte valeur ajoutée aux investisseurs professionnels, aux conseillers, aux institutions financières et aux émetteurs.

Cet investissement stratégique renforce également la position de Kepler Cheuvreux dans les solutions technologiques, en proposant des solutions complètes et innovantes pour répondre aux besoins évolutifs des clients.

La croissance des ETF est l’une des tendances les plus disruptives du secteur de la gestion d’actifs au cours des 20 dernières années. Depuis 2010, les ETF enregistrent une croissance annuelle de 15 %, soit près de trois fois plus rapide que celle des fonds communs de placement traditionnels.

Un positionnement unique dans l’écosystème ETF

Cette prise de participation permettra de fournir aux investisseurs professionnels des outils de sélection d’ETF basés sur des données de haute qualité, des analyses d’avant-garde pour la sélection de gérants et de fonds, ainsi que des outils innovants de construction de portefeuilles. Grâce à cette opération, Kepler Cheuvreux disposera d’un dispositif inégalé dans l’univers des ETF, allant de la plateforme de données la plus complète, soutenue par une expertise quantitative reconnue en matière de sélection de gérants et de fonds, jusqu’à l’exécution des transactions avec une infrastructure de trading de haut niveau. Le groupe affirme ainsi sa volonté de devenir le leader incontesté dans le secteur des ETF, en proposant des solutions complètes et à la pointe de l’innovation pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients.

Une collaboration pour maximiser l’innovation

Cette opération se concrétise par une prise de participation majoritaire, tout en conservant la marque Trackinsight, qui continuera d’opérer de manière autonome en conservant ses équipes d’experts actuelles. Une collaboration étroite entre les deux entités sera mise en place afin de maximiser l’innovation et la qualité de service pour les clients des deux parties.

« Nous sommes ravis de nous adosser à un partenaire de premier plan comme Kepler Cheuvreux pour amorcer la prochaine étape de notre développement. La technologie et l’innovation au service du client sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. » précise Philippe MALAISE, CEO et Chairman chez Trackinsight.

« Kepler Cheuvreux était déjà le leader indépendant européen de l’exécution ETF, nous souhaitons aller encore plus loin en accompagnant nos clients sur toute la chaîne de valeur ajoutée, allant de la sélection à la transaction. Cette acquisition renforce la position de Kepler Cheuvreux en tant qu’acteur incontournable dans les services financiers. » ajoute Jean-Pierre ANÉ, Deputy CEO, en Charge du Développement chez Kepler Cheuvreux.

A propos de Trackinsight

Fondée en 2016, Trackinsight est une société indépendante spécialisée dans la fourniture de données et de services à forte valeur ajoutée sur les ETF. Elle se distingue par :

  • Sa base de données propriétaire sur les ETF, reconnue pour sa profondeur et sa qualité, en connexion directe avec les émetteurs,
  • Ses services d’analyse et de sélection d’ETF destinés aux investisseurs institutionnels, ainsi que de création et d’optimisation de portefeuilles investis en ETF,
  • Son réseau de sites satellites développées en partenariat avec les principales bourses et médias financiers, conçu pour la communauté des investisseurs professionnels en ETF.

L’équipe Trackinsight compte une trentaine de collaborateurs répartis en Europe et en Amérique du Nord, toujours à l’écoute de ses clients internationaux, et adaptant continuellement ses services aux évolutions rapides d’un marché en forte croissance, dont les actifs dépassent aujourd’hui les 12 000 milliards de dollars.

Chiffres clés en septembre 2024 :

  • Plus de 11 000 ETF analysés
  • 99,8% de couverture du marché des ETF en Europe et en Amérique du Nord
  • 30 collaborateurs
  • 50 clients institutionnels, dont deux des plus grandes banques privées mondiales

Kepler Cheuvreux classé 1er Country Broker

Kepler Cheuvreux est fier d’annoncer les résultats de l’Institutional Investor Survey 2024 pour l’Europe (Recherche).

Kepler Cheuvreux confirme sa position de leader en Recherche européenne (votes des investisseurs):

  • #1 Courtier par pays (combine les classements Research, SMID, Corporate Access, Sales, Trading & Execution)
  • #1 Recherche par pays
  • #2 Pan-European Corporate Access et classé #1 Corporate Access (votes des entreprises)
  • La Recherche indépendante la mieux classée avec 14 secteurs dans le top 10.

Meilleur courtier par pays :

  • #1 pour l’Autriche
  • #1 pour l’Allemagne
  • #2 pour le Benelux
  • #2 pour la France
  • #2 pour la péninsule ibérique
  • #2 pour la Suisse
  • #3 pour l’Italie

Meilleure Recherche par pays :

  • #1 pour l’Autriche
  • #1 pour la France
  • #2 pour le Benelux
  • #2 pour l’Allemagne
  • #2 pour la péninsule ibérique
  • #2 pour l’Italie
  • #2 pour la Suisse

20 analystes de Kepler Cheuvreux sont dans le top 10 dans la catégorie de vote par pays.

Félicitations à notre équipe exceptionnelle !

Finally, we would like to warmly thank our clients and our partners for their continued support and to corporates for their trust.

Merci à nos clients et partenaires pour leur soutien continu et aux entreprises pour leur confiance.

Kepler Cheuvreux étend son partenariat Equity Capital Markets avec Crédit Agricole CIB à la région MENA et ouvre un nouveau bureau au Dubai International Financial Centre

Crédit Agricole CIB et Kepler Cheuvreux étendent leur partenariat Equity Capital Markets (ECM) à la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Dans le cadre de ce partenariat, Kepler Cheuvreux établit une présence locale aux Émirats arabes unis qui couvrira dans un premier temps la recherche et la distribution actions aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans le reste de la région du Golfe.

Le 26 juillet 2024, la Dubai Financial Services Authority (« DFSA ») a accordé à Kepler Cheuvreux la licence lui permettant d’intervenir en tant qu’Entité Autorisée / Authorised Firm pour fournir des services de recherche et de distribution actions aux Emirats arabes unis. Le groupe ouvre ainsi un nouveau bureau dans le Dubai International Financial Centre (DIFC) avec une équipe dédiée d’analystes et de vendeurs.

Crédit Agricole CIB est implanté depuis quarante ans dans la région MENA, avec des bureaux aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar. Ce partenariat permet à Crédit Agricole CIB de renforcer son offre de produits dans la région, avec l’ajout de l’activité Equity Capital Markets. Crédit Agricole CIB bénéficiera de l’extension de l’expertise de Kepler Cheuvreux en matière de recherche actions européenne à la région MENA et de son accès unique à 1 300 investisseurs, qui sera étendu aux investisseurs institutionnels de la région du Golfe.

« Le partenariat entre Crédit Agricole CIB et Kepler Cheuvreux a été couronné de succès en Europe et a donné lieu à de nombreuses transactions importantes. Cette extension nous permet de renforcer notre offre client dans la région MENA. Nous sommes pleinement engagés dans la réussite de cette nouvelle initiative et nous sommes convaincus de la valeur ajoutée que nous apportons aux émetteurs ECM dans la région MENA avec notre dispositif de distribution et couverture recherche. », explique Didier Gaffinel, Directeur général adjoint de Crédit Agricole CIB.

« L’extension de notre partenariat ECM avec Crédit Agricole CIB nous permet de répondre au fort intérêt des investisseurs institutionnels de la région MENA, où l’activité ECM est en plein essor. Cette nouvelle étape dans l’histoire de Kepler Cheuvreux démontre l’efficacité de notre modèle et renforce le positionnement multi-local du groupe », indique Laurent Quirin, Président du Conseil de Surveillance de Kepler Cheuvreux.

Kepler Cheuvreux s’associe avec Argus Research pour la distributionde Recherche sur les actions américaines en Europe continentale

Kepler Cheuvreux a le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique avec Argus Research, une maison de Recherche reconnue et indépendante, pour la distribution de la Recherche sur les actions américaines à travers l’Europe continentale à partir du 1er août 2024.

En réponse à la demande croissante des clients, ce partenariat permettra à Kepler Cheuvreux de proposer une couverture plus large du S&P 500. Avec plus de 500 titres suivis, Argus fournit une recherche fondamentale couvrant 90% de la capitalisation boursière du S&P 500.

Fondée en 1934, Argus Research s’est imposée comme l’une des principales maison de Recherche indépendante sur les actions américaines. Son équipe de 20 analystes expérimentés fournit une recherche fondamentale sur les actions, les secteurs et la macroéconomie.

Selon 1nvestars, Argus Research se classe premier pour la performance de ses recommandations d’achat et de vente sur 1 an et parmi les trois premiers sur 3 ans (au 11 juillet 2024). Cette reconnaissance souligne la capacité d’Argus à produire des recommandations d’investissement performantes.

« La proposition d’Argus Research nous permet d’améliorer considérablement notre offre de recherche sur les actions américaines, assurant à nos clients un accès inégalé aux meilleures performances et à une analyse indépendante, » déclare Laurent Quirin, Président du Conseil de Surveillance de Kepler Cheuvreux.

« Argus Research se réjouit de s’associer à Kepler Cheuvreux pour étendre sa présence en Europe continentale », ajoute John Eade, Président-Directeur Général d’Argus Research.

À propos de Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux est une société de services financiers européenne indépendante et de premier plan, spécialisée dans la Recherche, l’Exécution, le Fixed Income & Crédit, les Solutions Structurées, le Corporate Finance et la Gestion d’Actifs.

Le Groupe emploie environ 600 personnes et est présent sur 13 grandes places financières en Europe et aux États-Unis : Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Vienne et Zurich.

Chiffres clés du Groupe :

  • 1er courtier européen indépendant en actions
  • +1,5 milliard d’euros d’actions échangées quotidiennement en moyenne
  • 1ère couverture recherche actions d’Europe continentale
  • 1er courtier par pays en Europe (Institutional Investor 2023)
  • 13 centres financiers majeurs en Europe et aux États-Unis
  • 600 employés
  • 1 300 clients institutionnels

À propos d’Argus Research

Argus Research est une entreprise américaine de services financiers indépendante de premier plan qui produit de la recherche fondamentale sur les actions et l’économie US. L’entreprise emploie environ 75 personnes dans ses bureaux à New York et à Londres. Argus est un conseiller en investissement agréé auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission.

Vigilance – Alerte fraude

Nous assistons à une augmentation des tentatives de fraude via des techniques dites de « phishing » avec notamment des noms de domaines usurpant l’identité de Kepler Cheuvreux et/ou de ses employés, par exemple « @keplerschevreux.com » ou « @keplerscheuvreux.com » au lieu de « @keplercheuvreux.com ». Kepler Cheuvreux vous recommande d’être particulièrement attentifs et vigilants.

En cas de doute sur un e-mail, sur un site internet ou sur tout autre support, vous pouvez contacter votre interlocuteur dédié chez Kepler Cheuvreux ou à l’adresse suivante : https://www.keplercheuvreux.com/fr/contactkc/

Vous pouvez également consulter les listes noires et alertes publiées par l’ACPR et l’AMF disponibles en cliquant sur ce lien.

Kepler Cheuvreux, Entreprise d’Investissement, vous rappelle ne pas être autorisée à recevoir des fonds de ses clients et rappelle à toutes fins utiles que seul un établissement bancaire est habilité à recevoir des fonds.

La règlementation actuelle requiert par ailleurs avant toute opération la signature de différents documents avec votre interlocuteur. Généralement aucune opération ne peut intervenir avant qu’un dossier complet ait été renseigné et validé.

Les produits et services de Kepler Cheuvreux sont destinés à une clientèle professionnelle uniquement et non une clientèle de particuliers, qui ne sont donc pas contactés par Kepler Cheuvreux.

Enfin, avant de transférer toute somme d’argent, Kepler Cheuvreux vous recommande vivement de vérifier les habilitations de votre interlocuteur auprès du registre des intermédiaires en assurances, banque et finance, tenu par l’Orias, association dépendant de la Direction du Trésor, https://www.orias.fr/.

Ellipsis AM acquiert l’activité d’Obligations Convertibles d’Edmond de Rothschild AM

Ellipsis Asset Management, filiale du groupe Kepler Cheuvreux et leader en Europe dans la gestion convertible, annonce l’acquisition de l’activité de gestion d’obligations convertibles d’Edmond de Rothschild Asset Management*.

Cette acquisition stratégique permet à Ellipsis AM de renforcer sa position d’acteur incontournable dans le domaine de la gestion des obligations convertibles. L’acquisition place Ellipsis AM dans le top 5 des maisons de gestion en Europe, sur le segment des convertibles.

Cette opération inclut le transfert de deux gérants vers Ellipsis AM, Cristina JARRIN et Mikael DAUVERT, qui viennent renforcer l’équipe spécialisée d’Ellipsis Asset Management (« Ellipsis AM »), avec plus de 20 ans d’historique et composée aujourd’hui de 4 gérants sur les convertibles.

La transition sera effectuée avec le plus grand soin grâce à une étroite collaboration entre Ellipsis AM et Edmond de Rothschild AM pour assurer la meilleure continuité de service aux investisseurs.

Afin de répondre aux besoins de sa clientèle privée sur les obligations convertibles, Edmond de Rothschild peut désormais s’appuyer sur Ellipsis AM comme partenaire privilégié. Cette transaction comprend la mise en place d’un partenariat de distribution des fonds d’Ellipsis AM pour la Banque Privée d’Edmond de Rothschild.

*L’acquisition est sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires applicables.

Kepler Cheuvreux annonce son adhésion à l’IIGCC.

Kepler Cheuvreux est fier d’annoncer son adhésion à l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

L’IIGCC travaille en étroite collaboration avec des investisseurs afin de leur fournir des conseils, des outils et un soutien. Ils les aident à intégrer la gestion des risques et des opportunités ainsi qu’à répondre aux défis liés au climat dans leurs processus d’investissement. Leur mission est axée sur le rassemblement d’investisseurs afin de réaliser des progrès significatifs vers un avenir neutre en carbone et résilient au climat d’ici 2030. Le travail de l’IIGCC est réalisé à travers trois domaines : l’entreprise, les stratégies d’investissement et la politique. Il couvre un éventail de sujets majeurs comme la neutralité carbone, l’adaptation & la résilience, ainsi que la nature.

Jean-Pierre Ané, Directeur Général Adjoint, Responsable du Développement chez Kepler Cheuvreux, déclare : « L’adhésion de Kepler Cheuvreux à l’IIGCC marque une étape importante dans la stratégie ESG de longue date du groupe, initiée il y a près de 20 ans. Kepler Cheuvreux collaborera avec 400 investisseurs institutionnels pour améliorer l’intégration des critères climatiques dans les processus d’investissement. »

Deux ans après son intégration, Ellipsis AM observe une hausse de 33% de ses actifs en 2023

En janvier 2022, Kepler Cheuvreux annonçait avoir finalisé l’acquisition d’Ellipsis AM, une société de gestion auprès d’Exane SA, filiale du groupe BNP Paribas. Les synergies exploitées au sein du Groupe ont permis à la société de gestion d’observer une hausse de 33%[1] de ses actifs sous gestion en 2023, à 3,2 milliards d’euros.

Le pôle Convertibles & Crédit, bénéficiant d’une expertise de gestion de plus de 20 ans sur le marché des obligations convertibles et du crédit High Yield[2], a bénéficié du très bon résultat de ses produits phares :

  • Une performance de +11%[3] pour le fonds Ellipsis Disruption Convertible Fund, positionnant le fonds thématique d’obligations convertibles à la seconde place de son Peer Group[4] (64 fonds).
  • Une performance de +14%3 pour le fonds Ellipsis Credit Road 2028, fonds daté créé en partenariat avec Kepler Cheuvreux, le positionnant à la 4ème place de son Peer Group4 (154 fonds).

Le pôle Alternative & Overlay Solutions, fort d’une expérience de plus de 15 ans sur la gestion d’overlay de portefeuilles, a intégré un nouveau mandat et couvre un total de 1,4 milliard d’euros. L’année 2023 a aussi permis à l’équipe de gestion de lancer une nouvelle stratégie alternative au sein de son fonds Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative.

La société a également annoncé avoir lancé un nouveau pôle, Fund Solutions. L’équipe renforce l’offre d’investissement du Groupe Kepler Cheuvreux en développant des fonds structurés destinés aux investisseurs institutionnels et entreprises. Ce pôle élabore son offre en étroite collaboration avec Kepler Cheuvreux Solutions, la ligne métier dédiée aux solutions d’investissement sur-mesure. En 2023, Fund Solutions a lancé 2 fonds de placements monétaires, pour une collecte de 800 millions d’euros au 31 décembre 2023.

« Les résultats d’Ellipsis AM démontrent la capacité d’intégration du Groupe Kepler Cheuvreux. De nombreuses synergies sont exploitées et la gestion d’actifs reste en 2024 une des pierres angulaires du développement de notre Groupe. » précise Laurent QUIRIN, Président du Conseil de Surveillance de Kepler Cheuvreux.

 « Dans un environnement complexe, Ellipsis AM a maintenu une trajectoire positive. Grâce à une intégration efficace au sein du Groupe Kepler Cheuvreux, nous avons non seulement capitalisé sur nos expertises historiques, mais également élargi notre offre pour répondre de manière plus approfondie aux besoins du marché. » ajoute Sébastien CARON, CEO d’Ellipsis AM.

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[1] Du 02/01/2023 au 29/12/2023.

[2] High Yield : cette catégorie correspond aux titres spéculatifs dont la notation est inférieure à BBB –/Baa 3 (classification des agences officielles ou propre à Ellipsis AM)

[3] Pour la Part I de référence en EUR, du 29 décembre 2022 au 29 décembre 2023. Performances nettes de frais (après déduction des frais courants), dividendes et coupons réinvestis.

[4] Source : Ellipsis AM, au 29 décembre 2023. Classement sur la base du peer group des fonds libellés en euros, appartenant à la catégorie Morningstar “Convertibles Globales” pour Ellipsis Disruption Convertible Fund et à la catégorie Lipper “Target Maturity Bond EUR 2020+” pour Ellipsis Credit Road 2028 et répondant aux critères tels que décrit dans notre méthodologie disponible sur notre site internet https://www.ellipsis-am.com/publication/ComplianceDoc/Fr_Methodologie-peer-group.pdf.

Les références aux classements et récompenses passés ne sont pas indicatives des classements ou récompenses futurs.